El Banco de México anunció este lunes dos nuevas subastas de dólares, una por 7.000 millones el próximo día 24 de junio y otra por 4.000 millones el día 29, a través de la línea "swap" acordada con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para paliar la crisis derivada del coronavirus.

"El próximo 24 y 29 de junio de 2020, el Banco de México ofrecerá 7.000 y 4.000 millones de dólares, respectivamente. Ambas operaciones tendrán un plazo de vencimiento de 84 días", informó el organismo en un comunicado conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el mes de abril, el Banco de México ya celebró dos subastas en esta modalidad, una por un monto de 5.000 millones de dólares y la otra por 1.590 millones.

Los mecanismos de intercambio de divisas entre bancos centrales, conocidos como líneas "swap", suelen utilizarse en momentos de falta de liquidez en el sistema financiero internacional causadas por crisis económicas.

El pasado 19 de marzo el Banco de México y la Reserva Federal dieron a conocer el establecimiento de un mecanismo "swap" por hasta 60.000 millones de dólares, para apoyar la provisión de liquidez en dólares de Estados Unidos en el mercado interbancario mexicano.

Con esta acción se busca "el anclaje del valor de la moneda nacional" y a su vez la "preservación de fundamentos económicos sólidos".

La Comisión de Cambios continuará evaluando las condiciones de operación en el mercado cambiario y, en caso de ser necesario, adoptará acciones adicionales, agregó el emisor.

La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el país y está integrada por altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México y dos miembros de la Junta de Gobierno del propio banco central.

El peso mexicano sigue con una marcada devaluación respecto al dólar estadounidense a causa de la crisis de la COVID-19.

Antes del estallido de la pandemia, cotizaba en alrededor de 18,5 unidades por billete verde, mientras el pasado viernes cerró en 22,65 pesos por dólar. 

El dólar se disparaba el lunes, tocando brevemente nuevos máximos de 20 años frente a una cesta de otras divisas, después que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las tasas de interés se mantendrán altas durante más tiempo para reducir la incómoda inflación.

* Pero el avance del billete verde se frenaba por la fortaleza del euro, que se vio apoyado por las crecientes expectativas de alzas de tasas del Banco Central Europeo (BCE).

* El índice dólar =USD, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, alcanzó un máximo de dos décadas en 109,48 unidades antes de retroceder ligeramente a 108,74 unidades a las 1440 GMT.

* La moneda estadounidense se mantenía un 0,73% más firme frente al yen, mientras que el yuan superaba el umbral clave de 6,9 unidades por dólar y la libra esterlina alcanzaba un mínimo de dos años y medio en una jornada en la que los mercados de Londres estaban cerrados por festividad.

* Powell dijo el viernes en la conferencia de la banca central de Jackson Hole, Wyoming, que la Fed subirá las tasas cuanto sea necesario para restringir el crecimiento, y que se mantendrán elevadas "durante algún tiempo" para reducir la inflación, que está siendo más de tres veces superior al objetivo del 2% de la Fed.

* "Los comentarios de Powell respaldaron la previsión de una tasa de fondos de la Fed más alta durante un periodo más largo", dijo Kenneth Broux, de Société Générale. "La suposición de que la Fed empezaría a recortar las tasas a mediados de 2023 es prematura".

* El euro lograba recuperar algo de terreno y subía un 0,34%, a 0,9985 dólares, ya que los estrictos comentarios del Banco Central Europeo aumentaban las expectativas de un gran alza de tasas en septiembre.

El dólar bajó el viernes y registró su primera caída semanal este mes, ya que los operadores redujeron sus apuestas sobre dónde podrían alcanzar su nivel máximo las tasas de interés y adelantaron sus perspectivas sobre el momento en que los costos del crédito empezarían a bajar para contrarrestar una eventual recesión.

* Un factor importante esta semana ha sido la caída de los precios del petróleo y de las materias primas, que ha aliviado los temores de inflación y ha permitido que los mercados bursátiles se recuperen. Esto ha erosionado la demanda de activos de refugio que ha estado impulsando al dólar frente a las principales monedas.

* Por la tarde en Nueva York, el índice dólar =USD, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, retrocedió un 0,2%, a 104,013 unidades.

* El dólar cayó aún más después de que datos mostraron que las ventas de casas nuevas aumentaron un 10,7% a una tasa anual desestacionalizada de 696.000 unidades en mayo. El ritmo de ventas de abril se revisó al alza a 629.000 unidades desde las 591.000 unidades informadas anteriormente.

* Además, la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mostró resultados mixtos, con un empeoramiento de la confianza en junio a 50, desde una lectura final de 58 en mayo. Pero la lectura de las expectativas de inflación a cinco años disminuyó a 3,1% desde la estimación preliminar de 3,3% a mediados de junio.

* El dólar, que ha ganado alrededor de un 9% este año, ha perdido parte de su brillo desde que los inversores comenzaron a apostar a que la Fed podría reducir la senda de ajuste de las tasas tras otro aumento de 75 puntos básicos en julio. Ahora esperan que alcancen su máximo en marzo en torno al 3,5% y que después bajen casi 20 puntos básicos para julio de 2023.

* Esta reconsideración envió los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a mínimos de dos semanas, mientras que el índice dólar acumuló un declive del 0,5% en la semana.

* El yen JPY=EBS, sensible a los cambios en el rendimiento de la deuda estadounidense, bajó un 0,2%, en torno a 135,20 unidades por dólar. El euro EUR=EBS, en tanto, sumó un 0,3%, a 1,0553 dólares.

El dólar caía el miércoles frente a una canasta de monedas, pero se mantenía cerca del máximo de dos décadas alcanzado en la sesión anterior mientras los operadores esperan la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos que se conocerá por la tarde.

* Una reunión de política de urgencia del Banco Central Europeo (BCE) ayudaba a impulsar al euro modestamente, manteniendo la presión sobre la moneda estadounidense.

* Un informe de inflación estadounidense más positivo de lo esperado el viernes elevó las expectativas de que la Fed aumentará las tasas de interés más de lo previsto, lo que ayudará a reducir el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo, y empujará al dólar al alza.

* Casi un 90% de operadores y analistas sondeados esperan un aumento de 75 puntos básicos de la tasa de interés al final de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central, según Fedwatch Tool de Refinitiv.

* Pero dado que el incremento de esta magnitud en la tasa de interés ya se espera, el dólar podría tener dificultades para seguir apreciándose después de la decisión de la Fed, dijeron algunos analistas.

* "El leve retroceso del dólar en sentido generalizado esta mañana se alinea con la opinión de que las expectativas del mercado se han sobreextendido en torno a la acción prevista de la Reserva Federal", dijo Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europa.

* Contra una canasta de monedas =USD, el dólar cedía un 0,06% a 105,23 unidades, pero cerca del máximo de dos décadas de 105,65 unidades registrado el martes.

* El dólar encontró poco apoyo en los datos que mostraron que las ventas minoristas de Estados Unidos cayeron inesperadamente en mayo debido a que las compras de vehículos motorizados disminuyeron en medio de una grave escasez y los precios récord de la gasolina alejaron el gasto de otros bienes.

* El euro EUR= subió frente al dólar a principios de la sesión por la noticia de una reunión sorpresiva del BCE, que algunos operadores esperaban abordaría el riesgo de fragmentación en la región, pero cedieron la mayor parte de esas ganancias en poco tiempo.

* Hacia el mediodía, el euro subía un 0,08% a 1,0422 dólares, tras subir hasta 1,0507 dólares a principios de la sesión.

* Entre las criptomonedas, el bitcóin BTC= cayó a un nuevo mínimo de 18 meses de 20.076,05 dólares, antes de reducir las pérdidas para negociar con una baja de 3,62% a 21.288,46 unidades.

El dólar recortaba el martes sus pérdidas iniciales y operaba cerca de máximos de 20 años, y sus rivales -desde el dólar australiano hasta el euro- sufrían mientras los operadores se preparaban para las agresivas subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal esta semana.

* Las expectativas de una subida de 75 puntos básicos al final de la reunión de dos días del miércoles están casi incorporadas a los precios, según la herramienta Fedwatch de CME. Bancos de inversión como Goldman Sachs esperan un alza de tasas de 75 puntos básicos en junio y julio, y de 50 puntos básicos en septiembre.

* Un aumento de 75 puntos básicos sería el mayor desde 1994 y, en medio de las grandes pérdidas que están sufriendo las bolsas mundiales en la actualidad, el atractivo del dólar como activo de refugio también está mejorando.

* "No hay señales convincentes de búsqueda de gangas en las divisas de mayor riesgo ni de toma de beneficios en las posiciones largas en dólares tras los fuegos artificiales de ayer (...) En este escenario, no conviene ir en corto con el dólar", dijo Kenneth Broux, de Société Générale.

* La fuerte lectura de inflación del viernes alimentó el peor día para los bonos del Tesoro estadounidense a dos años US2YT=RR desde 2009. Sumado al salto posterior al IPC del viernes, los rendimientos aumentaron alrededor de 54 puntos básicos, el mayor movimiento de dos días desde justo después del colapso de Lehman en 2008, dijo Deutsche Bank.

* La moneda estadounidense tocaba máximos de un mes frente al euro, el dólar australiano, el dólar neozelandés, el franco suizo y el dólar canadiense. En la sesión alcanzaba un nuevo máximo de un mes de 1,0397 dólares por euro EUR=EBS, antes de retroceder ligeramente a 1,0475 dólares.

* El yen cotizaba a 134,40 unidades por dólar JPY=EBS, tras tocar en la víspera un mínimo de 24 años de 135,22. Anteriormente había caído hasta un mínimo de 133,88 yenes.

El dólar subía el martes frente a una canasta de monedas y escaló a un máximo de dos décadas, mientras los operadores se preparaban para un fuerte aumento de la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana para tratar de frenar la inflación.

* Las crecientes expectativas de que la Fed elevará las tasas de interés más de lo previsto inquietó a los inversores el lunes y provocó la caída del S&P 500 en Wall Street hasta confirmar un mercado bajista e intensificar los temores sobre las perspectivas económicas.

* Hay una expectativa de casi el 90% de un aumento de 75 puntos básicos de la tasa de fondos federales al final de la reunión del banco central estadounidense el miércoles, según la herramienta Fedwatch de Refinitiv.

* "Va a ser muy difícil para la Fed superar a los mercados en este punto, dado el nivel de expectativas para mañana", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay.

* El índice dólar =USD, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a otras seis divisas importantes, ganaba un 0,1% a 105,27 unidades, luego de escalar previamente hasta 105,32 unidades, su nivel más alto desde diciembre de 2002.

* El dólar se ha beneficiado de los flujos hacia activos de refugio en las últimas semanas y meses, debido a las preocupaciones relacionadas con la inflación y el crecimiento que afectan a las economías de todo el mundo.

* "El dólar sigue siendo lo mejor en relación con malos desempeños en materia de divisas", dijo Michael Brown, jefe de mercado de la firma de pagos Caxton en Londres.

* En momentos de un débil apetito por el riesgo, el dólar australiano AUD= perdía 0,56% frente al dólar, mientras que el "kiwi" neozelandés NZD= bajaba un 0,54%. Contra el yen JPY=, el dólar cotizaba prácticamente plano en 134,56 yenes.

* La debilidad de la moneda japonesa, que cayó a su nivel más bajo desde 1998 frente al dólar el lunes, provocó comentarios del principal portavoz del Gobierno de Japón respecto a que Tokio está preocupado por su fuerte caída y dispuesto a "responder adecuadamente" si es necesario.

* Entre las criptomonedas, el bitcóin cayó a un nuevo mínimo de 18 meses, ya que la congelación de los retiros del importante criptoprestamista Celsius Network y la perspectiva de fuertes aumentos en las tasas de interés de la Fed sacudieron a la divisa, considerada entre los activos volátiles. El bitcóin perdía un 4,5%, a 22.163,83 dólares.