Los mercados accionarios inician cautelosos el séptimo mes del año, mientras el peso pierde terreno frente al dólar. Los inversionistas mantienen la aversión al riesgo ante el creciente temor de una desaceleración de la economía motivada por los niveles de inflación y alza de tasas de interés.

Para este mes los inversionistas se mantienen pendientes de la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos donde descuentan nuevamente un alza de tasas y el dato del Producto Interno Bruto, donde esperaría nuevamente un retroceso.

La divisa mexicana en los mercados internacionales cotiza alrededor de los 20.35 pesos al mayoreo, lo que significa una depreciación de 1.32% o 26 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Investing.com.

Por su parte, el dólar al menudeo se vende en las ventanillas de los bancos en 20.85 pesos, cifra 1.16% o 28 centavos por arriba del cierre del jueves, conforme a datos de CitiBanamex.

En Estados Unidos los mercados accionarios abren cautelosos, luego de que en el primer semestre del año reportaron pérdidas no observadas en varias décadas. El Dow Jones avanza 0.33%; el S&P 500 inicia con un alza de 0.40%; mientras que el Nasdaq Composite gana 0.52%. 

Por su parte, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abre con un retroceso de 0.35%, para ubicarse en las 47 mil 357.26 unidades.

Los mercados inician julio y la segunda mitad del año en medio de preocupaciones generalizadas sobre si la economía puede seguir siendo resistente frente a la inflación y la respuesta agresiva de la Reserva Federal a la inflación.

La perspectiva para el segundo semestre del año sigue siendo retadora para los inversionistas ante claras señales de desaceleración en el crecimiento de Estados Unidos y el mensaje de la Reserva Federal de que permitirían que la economía continuará debilitándose hasta cierto punto si eso significaba lograr su objetivo principal actual de reducir la inflación.

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El peso mexicano se apreció con 0.16 por ciento, este jueves 10 de octubre de 2024, luego de varios días de pérdida logró cerrar en 19.45 unidades por dólar. 

Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió con fuerza después de la divulgación de las minutas de la reunión de septiembre de Banco de México (Banxico) y tras cifras mixtas de inflación estadunidenses.

La junta de gobierno del banco central de México (Banxico) espera que el progresivo enfriamiento de la inflación permita a futuro más ajustes a la tasa de referencia, según la minuta del encuentro donde se decidió un recorte de tasas de 25 puntos básicos a 10.50 por ciento.

"La minuta de esta mañana podría influir en el sentimiento del mercado en cuanto a la posibilidad de observar un ajuste de 50 puntos base en alguna de las reuniones monetarias siguientes. Si bien creemos que el escenario base de 25 puntos se mantendrá, no debería de extrañar que se observe alguna expectativa de mayor magnitud", aseveró VectorAnálisis en un reporte.

"Por el momento, mantenemos nuestra estimación de 10 por ciento para la tasa de referencia al cierre de 2024 y de 8 por ciento al cierre de 2025", agregó.

Impacto en otros mercados

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX, en tanto, subió preliminarmente un 1.01 por ciento a 52 mil 391.29 puntos.

Los títulos de Wal-Mart de México, la mayor cadena minorista del país, se ubicaron entre las mayores alzas al escalar un 5.84 por ciento a 59.66 pesos. La compañía anunció en la víspera un nuevo centro de distribución en el país, con una inversión mayor de 500 millones de dólares.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR subió 11 puntos base a un 9.71 por ciento, mientras que la tasa a 20 años MX20YT=RR avanzó 10 puntos base, a un 10.03 por ciento.

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Al iniciar operaciones HOY 15 de septiembre, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.06 unidades por dólar, con una ganancia de 0.25 por ciento frente al precio de referencia de ayer. 

El peso mexicano subía frente al dólar en los primeros negocios, alentado por señales de que la economía de Estados Unidos permanece fuerte hacia el final del tercer trimestre, lo que generaba expectativas sobre un mayor dinamismo para la actividad local. 

¿Por qué gana el peso mexicano?

De acuerdo con el reporte de Banco Base, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.21 por ciento o 3.5 centavos, cotizando alrededor de 17.07 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.12 y un mínimo de 17.06 pesos por dólar. El tipo de cambio acumula una apreciación de 2.99 por ciento 0 52 centavos.

La apreciación del peso se debe a un debilitamiento del dólar de 0.06 por ciento, pues se ha reducido la especulación sobre otro incremento a la tasa de interés en Estados Unidos y se observa mayor apetito por riesgo en el mercado financiero global, tras la publicación de indicadores económicos positivos en China.

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El dólar al menudeo se vende en 18.80 pesos en promedio y se compra en 17.72 pesos en promedio este viernes.

El "billete verde" se ofrece en un máximo de 18.98 y se adquiere en un precio mínimo de 17.35.

En tanto, el euro promedia este día en los 20.16 pesos a la venta y en 19.02 pesos a la compra.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio para hoy es de 19.03 por cada dólar.

Las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio a plazos de 28 y 90 días son de 11.24 % y 11.39 %, respectivamente.

En tanto que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo es de 10.98% para este día, según lo anunciado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación.

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Un reporte emitido por la agencia Moody’s Analytics lanza un aviso sobre el futuro del peso mexicano que, este jueves, cotizó a 20.05 pesos por dólar, mientras que el documento señaló que podría sufrir una depreciación “inminente” de hasta el 20 por ciento frente a la moneda estadounidense.

El peso mexicano ha sido de las monedas latinoamericanas con mejor comportamiento frente al dólar en los tiempos de inflación que se han vivido este año, diferente a Chile, Colombia o Argentina, que han tenido abruptas caídas.

A estas se han sumado las caídas del euro, que llegó a cotizar a 1-1 en comparación con la moneda norteamericana, así como de la libra esterlina, ambas atacadas por el conocido “súper dólar”.

"El apretamiento monetario en marcha en los Estados Unidos podría detonar una corrección cambiaria como la que sucedió durante el ciclo anterior de alza de tasas por parte de la Reserva Federal, que inició a finales de 2015. Bajo esta condición, la depreciación del peso mexicano se ve inminente", consideró el estudio que tomó como base un modelo que replicaba las condiciones monetarias y financieras que se vivieron en las crisis de 2009 y 2020 para llegar a esta conclusión.

El reporte de Moody's reconoció que el peso mexicano "se ha mantenido relativamente estable después del choque inicial generado por la pandemia en la primera mitad de 2020", pero consideraron que habrá lo que ellos denominan una corrección en los meses finales de este 2022 así como en el 2023.

"Esta corrección podría suceder entre finales de 2022 y a lo largo de 2023, pero podría incluso retrasarse hasta 2024 dependiendo de la velocidad del ciclo de apretamiento monetario por parte de la Fed y de la reacción de la política monetaria en México".

El aviso no es nuevo dado que los operadores de mercados a futuro de Chicago Mercantile Exchange no han cambiado su posición de que la moneda mexicana sufrirá un revés.

La situación parece recordar al 2009 cuando el peso mexicano vivió una depreciación inicial causada por la crisis que se comenzó a gestar en el 2008 por las hipotecas subprime, para después tener una nueva recuperación antes de sufrir un nuevo revés. En opinión de Moody’s este ciclo se está repitiendo luego de que el peso ya pasó por un periodo complicado durante el inicio de la pandemia por covid-19.

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El peso mexicano y la bolsa retrocedían el miércoles debido a renovadas preocupaciones sobre la necesidad de un mayor endurecimiento monetario por parte de distintos bancos centrales, incluida la Reserva Federal, que avivaban el temor a una profunda recesión global.

La mirada de los inversionistas estaba puesta además en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre tanto en México como en Estados Unidos, en busca de algún síntoma del impacto de la persistentemente alta inflación en la rentabilidad de las empresas.

* El peso mexicano MXN= cotizaba en 20.1162 por dólar, con una depreciación del 0.45% frente al precio de referencia de Reuters del martes, siguiendo un declive generalizado entre las principales divisas de la región ante un avance global del dólar.

* Más temprano llegó a ceder un 0.72% a 20.1720 unidades, su peor nivel desde el 30 de septiembre. Aun así, especialistas técnicos han resaltado que la moneda doméstica se encuentra relativamente estable oscilando en las últimas sesiones en un canal entre 19.9250 y 20.1700 por dólar.

* "A diferencia de otras divisas, el peso mexicano se ha mantenido fuerte por la política monetaria del Banco de México, así como por la entrada de divisas por exportaciones, remesas e inversión extranjera directa", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

* "Se espera que el rango en el que cotice el peso en el corto plazo siga siendo estable, con el soporte en el nivel psicológico de 20 pesos por dólar", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX bajaba un 0.23% a 46,204.70 puntos, después de dos jornadas seguidas de ganancias.

* Contrario al desempeño del mercado, destacaba un salto de un 24% a 5.58 pesos de los títulos de la cadena Hoteles City Express HCITY.MX después de anunciar la venta de sus marcas a la gigante Marriott International.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR subía seis puntos base a un 9.91%, mientras que la tasa a 20 años MX20YT=RR ascendía cinco, a un 9.99%.

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