La moneda mexicana se coloca de nuevo por arriba de las 20 unidades por dólar en operaciones al mayoreo, debido a indicadores que muestran el deterioro del mercado laboral en Estados Unidos y elevan la posibilidad de una próxima recesión económica.

La mañana de este viernes, el tipo de cambio alcanzó la marca de 20.04 pesos, tras tocar ayer un pico de 20.15 y cerrar en 19.89 unidades. Al menudeo, el dólar abrió a la venta en 20.49 en ventanillas de CitiBanamex y lleva nueve jornadas seguidas por arriba de los 20 pesos.

El exsuperpeso se debilitó horas después del informe del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, que mostró la creación de 142 mil puestos de trabajo en agosto, por debajo de la expectativa de los analistas.

El mal reporte generó optimismo de que la Reserva Federal (Fed) puede empezar a recortar su principal tasa de interés en la Unión Americana, pero luego hizo reflexionar a los participantes del mercado que la mayor economía del mundo no va tan bien.

Depreciación del peso por posible recesión económica en EU

La depreciación del peso este viernes no es por la reforma al Poder Judicial, ya que los senadores de oposición dijeron que votarán en contra, sino que se debe a la posibilidad de que Estados Unidos caiga pronto en recesión, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

La directora de Análisis y Estrategia de Intercam Grupo Financiero, Alejandra Marcos Iza, recordó que hay analistas que calculan que el precio de equilibrio del peso yace entre 18.50 y 19.50, es decir, la moneda nacional estaba sobrevaluada.

En entrevista con, expuso que el tipo de cambio es la primera variable que reacciona a la incertidumbre y el principal factor doméstico que inyectó temor en los últimos días tiene que ver con la reforma judicial.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, opinó que los mercados esperan conocer las cifras de inflación de México el próximo lunes y monitorear el desenlace de la posible aprobación de la reforma judicial en el Senado.

Dólar terminará 2025 en 20 pesos o más, prevén

CitiBanamex dio a conocer ayer la encuesta quincenal que aplica a bancos, casas de bolsas y grupos de análisis del sector privado nacional y extranjero, cuyos resultados muestran que 16 instituciones anticipan que el dólar al mayoreo terminará 2025 en 20 pesos o más.

Banca Mifel destaca por ser el más pesimista, con una proyección de 22.31 unidades al cierre del primer año de la administración de Claudia Sheinbaum. La última vez que la paridad tocó ese nivel fue en septiembre de 2020.

En segundo lugar aparece Masari Casa de Bolsa, cuya expectativa yace justo en 22 unidades; le siguen XP Investments, con una estimación de 21.50; Scotiabank, 21.30; Signum Research, 21.27; y Bank of America, 21.

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El peso mexicano se coloca otra vez en la cima de las monedas más ganadoras de la jornada ante la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos concrete un recorte de medio punto porcentual en su principal tasa de interés la próxima semana, coinciden expertos.

La mañana de este viernes, el tipo de cambio alcanzó la marca de 19.23 pesos por dólar y es el nivel más fuerte de la divisa nacional desde el pasado 26 de agosto, luego de cerrar el martes en 20.09 unidades, cuando se dio a conocer la aprobación de la reforma judicial en el Senado.

A lo largo de los últimos tres días, el exsuperpeso acumula una apreciación de 4.3% u 86 centavos, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg. Al menudeo, el dólar abrió a la venta en 19.72 pesos en ventanillas de CitiBanamex.

La apreciación cambiaria se debe, en parte, a que la aprobación de la reforma judicial ya estaba descontada por el mercado y todavía falta camino por recorrer para ver qué tanto afectará a la economía, es decir, los operadores compraron dólares con el rumor y los vendieron con la noticia, expuso el codirector de inversiones en Franklin Templeton, Luis Gonzali.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, confirmó que el peso se posiciona como la moneda que presenta mayores ganancias frente al dólar esta mañana.

Desde su punto de vista, la divisa mexicana es favorecida por la posibilidad de que la Fed concrete un recorte de 50 puntos base en su tasa de interés de referencia la próxima semana.

A través de un reporte publicado esta mañana, los analistas de CIBanco destacaron que los operadores del mercado están enfocados en lo que parece una inminente bajada de tasas de interés en la Unión Americana el siguiente miércoles.

Para expertos de CitiBanamex, la volatilidad del tipo de cambio va a continuar y la reciente apreciación tiene que ver con la publicación de datos económicos en Estados Unidos y los resultados del debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump que, en su conjunto, llevaron a que el dólar perdiera terreno contra la mayoría de monedas.

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El peso tuvo ayer su cierre más débil desde principios del año pasado, indican las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El tipo de cambio despidió el viernes en 19.18 unidades por dólar, tras reportar una depreciación semanal de 4% o 73 centavos y fue la peor desde la primera semana de junio, cuando fueron las elecciones en México. El peso también se colocó como la más perdedora entre las principales divisas.

La paridad hila tres semanas cediendo terreno frente al dólar, en las que acumula una depreciación de 8.9% o 1.57 pesos.

La reciente pérdida se debió principalmente al fortalecimiento del yen japonés, lo que reduce el atractivo de mantener estrategias de carry trade a favor del peso mexicano; la aversión al riesgo por la publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos, el principal socio comercial del país, así como la desaceleración económica de México en el segundo trimestre del año, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de grupo financiero Base.

Después de la moneda mexicana, el shekel israelí se colocó como la segunda con peor desempeño, al perder 3.9%; seguida del peso colombiano, con 2.8%; y el real brasileño, 1.2%. En cambio, las divisas más apreciadas en la semana fueron el yen japonés, cuya ganancia llegó a 4.7%; el ringgit de Malasia, 3.5%, y el franco suizo, 2.8%.

Al menudeo, el dólar terminó el viernes en 19.60 pesos a la venta en las ventanillas de CitiBanamex, 3.5% o 67 centavos por arriba del cierre de la semana pasada.

Sangría bursátil

El mercado accionario terminó la semana con pérdidas generalizadas debido a la decepción por los reportes de empresas del sector tecnológico en el segundo trimestre del año, como Microsoft y Amazon.

El promedio industrial Dow Jones, que agrupa las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, registró una pérdida semanal de 2.1% y rompió una racha de cuatro semanas de ganancias. El Nasdaq Composite cayó 3.4% y el S&P 500 se contrajo 2.1%, ambos indicadores ligan tres semanas en números rojos.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones cerró con una pérdida de 1.1% y arrastra tres semanas consecutivas de pérdidas, al finalizar ayer en 52 mil 242 puntos, el menor nivel desde el 14 de junio.

Entre las empresas más negociadas destaca Elektra, cuya acción retrocedió 10.3%, continuando con Televisa, que perdió 7.5%.

Por su parte, el petróleo estadounidense cerró la semana en 73.2 dólares por barril y perdió 4.7%, la cuarta semana consecutiva a la baja, debido a los riesgos de una menor demanda global ante la publicación de indicadores económicos débiles.

Tras haber alcanzado la noche del jueves un nivel de hasta 18.21 pesos por dólar, la moneda mexicana despidió la semana en 17.09 unidades en operaciones al mayoreo.

El superpeso acumuló una pérdida de 2.9% o 47 centavos en comparación con el viernes de la semana pasada, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

Se trata de la segunda semana consecutiva de pérdidas ante el dólar. Entre las 36 principales monedas del mundo, el peso fue la más depreciada durante la semana. En el año, la divisa nacional acumula una pérdida de 0.8% o 14 centavos.

La depreciación durante la semana se debió principalmente a dos factores: por una parte, el temor global que desató Israel al atacar el territorio de Irán, lo que confirma un escalamiento de las tensiones en Medio Oriente y puede ocasionar represalias adicionales en los próximos días, explicó Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

En segundo lugar, los inversionistas y operadores siguen consolidando la expectativa de que la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mantendrá su principal tasa de interés sin cambio durante más tiempo.

En su opinión, la fuerte volatilidad reduce el atractivo de la moneda nacional, pues se vuelven más riesgosas las operaciones que buscan aprovechar las altas tasas en México, lo que ya comenzó a observarse en el mercado de futuros de Chicago. Después del peso, las divisas más depreciadas en la semana fueron la rupia de Indonesia, con un saldo negativo de 2.6%, así como el real brasileño, cuya depreciación llegó a 1.6%.

Por el contrario, las divisas más apreciadas en la semana fueron el peso chileno, 1.3%; el sol peruano, 0.6%, y la corona checa, 0.4%.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo el viernes en 17.51 pesos en ventanillas de CitiBanamex, 2.6% o 44 centavos por arriba del cierre de la semana anterior.

Por su parte, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores ganó ayer 0.2% y finalizó en 55 mil 858 unidades. De las 35 empresas más negociadas, 15 lograron ganancias y 20 perdieron.

Analistas de Banorte coincidieron en que la atención de los participantes del mercado se mantiene en la evolución del conflicto en Medio Oriente, pues esta situación reavivó las preocupaciones sobre la inflación tras el repunte en los precios del petróleo.

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La divisa mexicana en los mercados internacionales se ubica en los 18.07 pesos por dólar al mayoreo y de mantenerse en este nivel registraría una apreciación en la semana de 0.27% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Ayer, la paridad perforó el psicológico de 18.00 pesos, pero no confirmó su ruptura al cierre, por lo que continuó validándolo como soporte intradía. Esperamos que siga desarrollando la estructura lateral observada desde el 28 de marzo en los próximos días, debido a que no hay un catalizador a la vista, comentaron los especialistas de grupo financiero Monex.

El Índice Dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación marginal de 0.2%. El euro baja 0.2% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.4%

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 1.3%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.

Los mercados accionarios positivos, con el fin del ciclo de restricción monetaria aparentemente ya muy cerca y con atención al inicio de la temporada de reportes corporativos del primer trimestre en Estados Unidos

Los futuros de los indicadores accionarios en Wall Street se muestran mixtos, tras la importante alza del día previo y conforme los primeros reportes muestran en general señales positivas. En México el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV podría acercarse a los 55 mil puntos, estiman especialistas de Banorte.

En Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 1.2% y el Han Seng avanzó 0.6%, mientras que en Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 50 opera con un avance de 0.4%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, avanza 0.13%, con los inversionistas preocupados que los recortes de la OPEP+ agraven el déficit que se espera para el segundo semestre de 2023.

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El dólar al menudeo se vende en las ventanillas de los bancos en 21.06 pesos su nivel más alto desde mediados de marzo pasado de acuerdo con datos de CitiBanamex, 14 centavos o 0.67% por arriba del cierre anterior presionado por la incertidumbre que prevalece sobre la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria y sus perspectivas de una posible recesión.

En los mercados cambiarios al mayoreo “el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.48% o 9.7 centavos, cotizando alrededor de 20.55 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.3541 y un máximo de 20.6233 pesos, nivel no visto desde el 28 de abril”, informó la directora de análisis económico de banco Base, Gabriela Siller en su cuenta de twitter.

El dólar se encuentra en niveles récord, con el dollar index (su comparación contra una canasta de divisas) arriba de 105 puntos, un típico comportamiento de aversión al riesgo. Eso implica que la paridad con el peso mexicano también pierda, situándose en niveles de 20.55 pesos por dólar en el mercado mayorista, y arriba de 21 pesos en ventanilla.

Hoy bolsas estadounidenses, después de abrir al alza van retrocediendo, con el Dow Jones disminuyendo -0.15%, el S&P500 -0.11% y el Nasdaq -0.02%, extendiendo las pérdidas registradas en la jornada de ayer. Por su parte el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica en los 48 mil 544.03 unidades, lo que representa una ganancia marginal de 0.2% respecto al cierre del lunes.

Por su parte, las criptomonedas continuaron cayendo. El precio de Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 21 mil dólares en la madrugada del martes, un mínimo de 52 semanas para la mayor divisa digital del mundo por capitalización bursátil.

Con una capitalización de mercado actual de 430 mil millones de dólares, el Bitcoin ha bajado más del 66% desde su máximo histórico de 68 mil 789 dólares registrado en noviembre de 2021. Hasta hace un momento la cotización de esta criptomoneda se ubicaba ligeramente arriba de los 22 mil dólares. 

Los analistas de grupo financiero Ve por Más estiman que en la jornada de hoy inicialmente, podría tener lugar una parcial recuperación en el apetito por riesgo, alimentado en parte por cifras de inflación al productor en Estados Unidos apenas debajo de lo previsto.

Sin embargo, no descartan que se presente cierta cautela, a la espera del anuncio de la Fed de mañana, puesto que han aumentado las probabilidades para un ajuste superior a 50 puntos base en la tasa objetivo.