Los mercados financieros internacionales sufrieron un viernes negro, ante el surgimiento de una nueva cepa del Covid-19 más agresiva, denominada Omicron y que amenaza con frenar la recuperación económica a nivel global.

En México, el dólar al menudeo cerró este viernes en 22.46 pesos en las ventanillas de los bancos de acuerdo con datos de CitiBanamex, 38 centavos por arriba del cierre anterior presionado por una creciente aversión al riesgo.

Resultado de lo anterior, en las últimas dos semanas el peso habría acumulado una pérdida de 6.8%, es decir, 1.43 pesos, para ubicarse en el nivel más alto desde septiembre del año pasado.

En el mercado cambiario global, la mayoría de las divisas perdieron terreno frente al dólar, siendo la lira turca la divisa más depreciada durante la semana, seguida por el peso mexicano. En contraste las divisas más apreciadas fueron el yen japonés y el franco suizo, pues son consideradas divisas refugio. 

Bajo este contexto, los mercados globales cerraron la semana con pérdidas significativas. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 2.24%, mil 132.28 unidades por debajo de la jornada del jueves, con lo que registró un retroceso semanal de 2.60%, siguiendo la tendencia de los principales mercados accionarios del mundo.

En Estados Unidos el Dow Jones cerró con un retroceso semanal de 1.97%, hilando tres semanas a la baja, mientras que, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron con pérdidas semanales de 2.20% y 3.52%, respectivamente. Para el caso del Nasdaq se trató de su mayor pérdida semanal desde el 26 de febrero. 

Por su parte, la cotización del WTI cerró con una contracción semanal de 10.26%, su mayor reducción semanal desde la semana que finalizó el 17 de abril del 2020.

Frente a la nueva variante del coronavirus, varios países de la Unión Europea ya anunciaron restricciones de viaje hacia África, principalmente Sudáfrica, en donde se identificó la variante. 

Adicionalmente, ya se confirmaron casos en Hong Kong, Israel y Bélgica, por lo que probablemente ya se ha extendido a otras regiones del mundo.

Lo anterior, eleva el riesgo de que se implementen medidas similares a las del segundo trimestre del 2020, con severas consecuencias negativas para la actividad económica global. 

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El dólar al menudeo se vende en 18.80 pesos en promedio y se compra en 17.72 pesos en promedio este viernes.

El "billete verde" se ofrece en un máximo de 18.98 y se adquiere en un precio mínimo de 17.35.

En tanto, el euro promedia este día en los 20.16 pesos a la venta y en 19.02 pesos a la compra.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio para hoy es de 19.03 por cada dólar.

Las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio a plazos de 28 y 90 días son de 11.24 % y 11.39 %, respectivamente.

En tanto que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo es de 10.98% para este día, según lo anunciado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación.

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Un reporte emitido por la agencia Moody’s Analytics lanza un aviso sobre el futuro del peso mexicano que, este jueves, cotizó a 20.05 pesos por dólar, mientras que el documento señaló que podría sufrir una depreciación “inminente” de hasta el 20 por ciento frente a la moneda estadounidense.

El peso mexicano ha sido de las monedas latinoamericanas con mejor comportamiento frente al dólar en los tiempos de inflación que se han vivido este año, diferente a Chile, Colombia o Argentina, que han tenido abruptas caídas.

A estas se han sumado las caídas del euro, que llegó a cotizar a 1-1 en comparación con la moneda norteamericana, así como de la libra esterlina, ambas atacadas por el conocido “súper dólar”.

"El apretamiento monetario en marcha en los Estados Unidos podría detonar una corrección cambiaria como la que sucedió durante el ciclo anterior de alza de tasas por parte de la Reserva Federal, que inició a finales de 2015. Bajo esta condición, la depreciación del peso mexicano se ve inminente", consideró el estudio que tomó como base un modelo que replicaba las condiciones monetarias y financieras que se vivieron en las crisis de 2009 y 2020 para llegar a esta conclusión.

El reporte de Moody's reconoció que el peso mexicano "se ha mantenido relativamente estable después del choque inicial generado por la pandemia en la primera mitad de 2020", pero consideraron que habrá lo que ellos denominan una corrección en los meses finales de este 2022 así como en el 2023.

"Esta corrección podría suceder entre finales de 2022 y a lo largo de 2023, pero podría incluso retrasarse hasta 2024 dependiendo de la velocidad del ciclo de apretamiento monetario por parte de la Fed y de la reacción de la política monetaria en México".

El aviso no es nuevo dado que los operadores de mercados a futuro de Chicago Mercantile Exchange no han cambiado su posición de que la moneda mexicana sufrirá un revés.

La situación parece recordar al 2009 cuando el peso mexicano vivió una depreciación inicial causada por la crisis que se comenzó a gestar en el 2008 por las hipotecas subprime, para después tener una nueva recuperación antes de sufrir un nuevo revés. En opinión de Moody’s este ciclo se está repitiendo luego de que el peso ya pasó por un periodo complicado durante el inicio de la pandemia por covid-19.

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La volatilidad y la aversión al riesgo continuaron en los mercados, sin embargo, tanto el peso como el S&P/ BMV IPC lograron cerrar la semana en terreno positivo. El tipo de cambio interbancario se ubicó en 20.03 pesos, cifra por debajo de los 20.12 pesos del viernes anterior. Por su parte, el S&P/ BMV IPC logró un avance semanal de 2.46%, al ubicarse en 45 mil 728.87 unidades.

Durante la semana cobró relevancia la situación financiera de Credit Suisse, pues las sospechas sobre su posible quiebra provocaron que sus titulos experimentaran fuertes pérdidas, pero, ayer, tras anunciar que recomprará hasta tres mil millones de dólares en bonos, sus títulos avanzaron 13.19%, hasta los 4.85 dólares.

Ayer, los principales índices accionarios en Estados Unidos finalizaron la jornada de forma negativa, "lo anterior derivado de que el dato de desempleo muestra un panorama laboral que se fortalece, lo que apunta a que la Fed podría continuar con agresivas alzas en tasas", mencionó Grupo Financiero BX,

La siguiente semana, la atención se enfocará en las cifras de inflación y ventas minoristas en los Estados Unidos; además, se publicarán las minutas de las últimas reuniones de la Fed y de Banxico y se esperan discursos de la presidente del Banco Central Europeo y del gobernador del Banco de Inglaterra.

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El dólar se disparaba el lunes, tocando brevemente nuevos máximos de 20 años frente a una cesta de otras divisas, después que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las tasas de interés se mantendrán altas durante más tiempo para reducir la incómoda inflación.

* Pero el avance del billete verde se frenaba por la fortaleza del euro, que se vio apoyado por las crecientes expectativas de alzas de tasas del Banco Central Europeo (BCE).

* El índice dólar =USD, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, alcanzó un máximo de dos décadas en 109,48 unidades antes de retroceder ligeramente a 108,74 unidades a las 1440 GMT.

* La moneda estadounidense se mantenía un 0,73% más firme frente al yen, mientras que el yuan superaba el umbral clave de 6,9 unidades por dólar y la libra esterlina alcanzaba un mínimo de dos años y medio en una jornada en la que los mercados de Londres estaban cerrados por festividad.

* Powell dijo el viernes en la conferencia de la banca central de Jackson Hole, Wyoming, que la Fed subirá las tasas cuanto sea necesario para restringir el crecimiento, y que se mantendrán elevadas "durante algún tiempo" para reducir la inflación, que está siendo más de tres veces superior al objetivo del 2% de la Fed.

* "Los comentarios de Powell respaldaron la previsión de una tasa de fondos de la Fed más alta durante un periodo más largo", dijo Kenneth Broux, de Société Générale. "La suposición de que la Fed empezaría a recortar las tasas a mediados de 2023 es prematura".

* El euro lograba recuperar algo de terreno y subía un 0,34%, a 0,9985 dólares, ya que los estrictos comentarios del Banco Central Europeo aumentaban las expectativas de un gran alza de tasas en septiembre.

El peso cotizó en 20.40 unidades por dólar cerca del cierre de la sesión de este viernes, con una depreciación del 0.40 por ciento frente al precio de referencia del jueves. En la semana, la moneda local sumaba un debilitamiento del 0.29 por ciento. 

La divisa mexicana retrocedió culminando la semana con pérdidas acumuladas, mientras los inversores se preparan para la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) la próxima semana, donde se espera un aumento de 75 puntos base a la tasa clave. 

Dólar en bancos
BBVA México: 20.66 pesos
Citibanamex: 20.92 pesos
Banorte: 20.65 pesos
Banco Azteca: 20.39 pesos
Santander: 20.95 pesos 

La jornada estuvo marcada por la divulgación de un sólido informe laboral en Estados Unidos que, si bien restó preocupaciones sobre una posible recesión, avivó las expectativas de un agresivo endurecimiento monetario. 

"El peso se mantuvo por encima del apoyo clave en 20.30 y se presiona pero acotado, por ahora, a 20.50. No obstante, el cruce de promedios de 50 y 200 días apunta a una mayor presión. Mientras se sostenga por encima del apoyo hay riesgo de depreciación", dijo Georgina Muñiz, especialista técnico de VectorAnálisis. 

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