Los operadores inician con optimismo sus apuestas en los mercados americanos al conocer cifras de inflación que mostraron una menor carestía de lo esperado en Estados Unidos, lo que señala que la Reserva Federal (Fed) puede abstenerse de una segunda alza de tasas de interés en septiembre o noviembre, con el incremento de julio ya completamente descontado.

La supermoneda mexicana se aprecia 16 centavos o 0.9% frente al dólar y abre este miércoles en 16.88 unidades por dólar. Se trata de su nivel más fuerte en casi ocho años, concretamente desde diciembre de 2015, según las operaciones en los mercados internacionales que reporta la agencia Bloomberg.

“El peso mexicano se aprecia después de la publicación de la inflación en Estados Unidos por debajo de la expectativa del mercado”, explicó Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

Inflación en Estados unidos

El Departamento del Trabajo de la Unión Americana dio a conocer esta mañana que la inflación anual se desaceleró a 3.0% en junio, marcando el décimo segundo mes consecutivo de caídas y la lectura más baja desde marzo de 2021. Bajó de 4.0% en mayo y se encontró por debajo de las previsiones de 3.1%.

El dato era muy relevante para el debate del mercado sobre una segunda alza de tasas de interés de 25 puntos base en septiembre o noviembre por parte de la Reserva Federal (Fed), con el incremento de julio ya completamente descontado, explicaron analistas de Banorte.

El subdirector de análisis de Vector Casa de Bolsa, Luis Adrián Muñiz, opinó que el superpeso está sobrevaluado y no se debería pensar en apreciaciones consistentes o sistemáticas hacia delante.

“Fundamentalmente hay pocos argumentos que sustenten el nivel actual. Es decir, es más fácil que la moneda pierda terreno en los próximos meses a que se fortalezca”, estimó.

La encuesta que CitiBanamex aplicó a 29 instituciones la semana pasada reveló que el consenso anticipa que el tipo de cambio terminará este año en 18.30 pesos por dólar. Sin embargo, las proyecciones están muy dispersas.

El banco francés BNP Paribas es el participante más optimista, con una estimación de 16.50 unidades para final de año, mientras en el otro extremo, como el más pesimista, aparece Masari Casa de Bolsa, con un pronóstico de 20.70.

En particular, los gigantes de la banca: Banorte, Santander y el propio CitiBanamex anticipan una paridad por arriba de 18 unidades al cierre de 2023. El español BBVA se encuentra revisando su previsión.

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Tras haber alcanzado la noche del jueves un nivel de hasta 18.21 pesos por dólar, la moneda mexicana despidió la semana en 17.09 unidades en operaciones al mayoreo.

El superpeso acumuló una pérdida de 2.9% o 47 centavos en comparación con el viernes de la semana pasada, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

Se trata de la segunda semana consecutiva de pérdidas ante el dólar. Entre las 36 principales monedas del mundo, el peso fue la más depreciada durante la semana. En el año, la divisa nacional acumula una pérdida de 0.8% o 14 centavos.

La depreciación durante la semana se debió principalmente a dos factores: por una parte, el temor global que desató Israel al atacar el territorio de Irán, lo que confirma un escalamiento de las tensiones en Medio Oriente y puede ocasionar represalias adicionales en los próximos días, explicó Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

En segundo lugar, los inversionistas y operadores siguen consolidando la expectativa de que la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mantendrá su principal tasa de interés sin cambio durante más tiempo.

En su opinión, la fuerte volatilidad reduce el atractivo de la moneda nacional, pues se vuelven más riesgosas las operaciones que buscan aprovechar las altas tasas en México, lo que ya comenzó a observarse en el mercado de futuros de Chicago. Después del peso, las divisas más depreciadas en la semana fueron la rupia de Indonesia, con un saldo negativo de 2.6%, así como el real brasileño, cuya depreciación llegó a 1.6%.

Por el contrario, las divisas más apreciadas en la semana fueron el peso chileno, 1.3%; el sol peruano, 0.6%, y la corona checa, 0.4%.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo el viernes en 17.51 pesos en ventanillas de CitiBanamex, 2.6% o 44 centavos por arriba del cierre de la semana anterior.

Por su parte, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores ganó ayer 0.2% y finalizó en 55 mil 858 unidades. De las 35 empresas más negociadas, 15 lograron ganancias y 20 perdieron.

Analistas de Banorte coincidieron en que la atención de los participantes del mercado se mantiene en la evolución del conflicto en Medio Oriente, pues esta situación reavivó las preocupaciones sobre la inflación tras el repunte en los precios del petróleo.

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El superpeso se ubica por debajo de 17 unidades por dólar en operaciones internacionales, donde se llevan a cabo la gran mayoría de negociaciones con la moneda mexicana.

Se trata de la primera vez que cotiza en menos de 17 unidades en casi ocho años, concretamente desde diciembre de 2015, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

El peso gana al dólar 0.4% y se intercambia en 16.99 en la apertura de los mercados americanos.

Cada día se mueven en el mundo 114 mil millones de dólares en pesos mexicanos y 82% se negocian en el extranjero, de acuerdo con la encuesta sobre los mercados de divisas que realiza cada tres años el Banco de Pagos Internacionales.

Desde una perspectiva técnica, el peso mantiene un sesgo neutro a bajista, amenazando con extender sus ganancias por debajo de la barrera psicológica de 17.00 unidades. En ese caso, los siguientes niveles de soporte surgirían en la zona de 16.50, seguida por el mínimo de octubre de 2015, de 16.32, y luego la cifra de 16.00, comentaron el martes en el corredor de trading OctaFX.

El banco francés BNP Paribas anticipa que el superpeso terminará 2023 en 16.70 unidades, mientras que la correduría brasileña XP Investments prevé que cerrará este año en 16.95.

Sin embargo, los cuatro gigantes de la banca en México: BBVA, Banorte, CitiBanamex y Santander pronostican que la paridad cerrará el año arriba de 18 pesos.

Se espera una gradual depreciación del peso en próximos meses

En CitiBanamex esperan una gradual depreciación en los próximos meses, principalmente por una menor diferencia de tasas de interés entre México y Estados Unidos, así como una actividad económica más débil en ambos países.

Expertos de Banorte reconocen el notorio desempeño que la tenido el peso en las últimas jornadas y prevén que continuará destacando entre sus pares, apoyado por la diferencia de tasas de interés entre México y Estados Unidos, con la tasa de referencia de Banxico en 11.25% durante lo que resta del año y una baja volatilidad, en medio de políticas monetarias divergentes y sólidos fundamentos macroeconómicos.

Desde marzo pasado, los especuladores y fondos de cobertura apuestan a favor de una apreciación de la moneda mexicana mediante la compra de pesos a una cotización determinada para esperar venderlos a un precio superior a futuro, según los contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

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El peso registró este martes su mejor nivel en casi ocho años frente al dólar en el mercado internacional de divisas, cerrando la jornada en 17.05 unidades; sin embargo, en casas de cambio el peso se oferta en por debajo de esa cifra.

De acuerdo con Banamex, el dólar se encuentra en 16.54 pesos a la compra y en 17.49 unidades a la venta en su reporte de divisas.

Durante la mañana de este martes el peso llegó a tocar los 17.01 unidades por dólar en operaciones internacionales, lo que representó una apreciación de 0.08 por ciento y se ubicó en la posición 14 de las divisas emergentes más apreciadas en el día.

Sin embargo, cerró la jornada en los 17.05 por dólar, lo que significa una depreciación de 0.02 por ciento, de acuerdo con Actinver, la ganancia acumulada de la moneda nacional frente a la divisa americana se ubica en 12.5 por ciento.

El peso mexicano concluyó el primer semestre con una apreciación cercana al 12 por ciento. Se trata de la segunda moneda, entre un grupo de 30 divisas de economías emergentes y desarrolladas, con mejor desempeño en el año, solo detrás de la colombiana, indicó CIBanco.

De acuerdo con el Reporte de la Situación Económica del País de Citibanamex, el peso mexicano ha sido de las divisas que más se han apreciado con respecto al dólar a nivel global, lo que responde al diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

A la par, a un ligero debilitamiento del dólar, la fuerte entrada de remesas, turismo y otros flujos de divisas, y en general cierto optimismo sobre la economía mexicana ligado a la relocalización de las cadenas de valor (nearshoring).

Incluso, analistas consultados por el Banco de México mejoraron las expectativas sobre los niveles esperados del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 2023 y 2024 se revisaron a la baja ante el buen nivel que mantiene la moneda mexicana.

Para este mes, los analistas consideraron que es probable que la cotización cambiaria del peso mexicano frente al dólar pueda romper hacia abajo los 17 spot. El que lo logre o incluso se mantenga debajo de ese nivel dependerá de las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre su tasa de interés, a raíz de los últimos datos de empleo e inflación que se den a conocer en el mes.

“En cualquier caso, en el escenario de presentarse una presión sobre la moneda mexicana, esta sería limitada y temporal. Así, el rango esperado de cotización para el peso durante julio sería de 16.90 y 17.35 spot”, indicó CIBanco.

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La divisa mexicana abre con un nuevo mínimo en el año al ubicarse en los 17.16 pesos por dólar al mayoreo, lo que significa una apreciación de 0.22% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio presentó volatilidad con sesgo bajista. Ayer, se confirmó el rompimiento del primer objetivo técnico en 17.24 unidades, y se estableció un nuevo mínimo interanual en 17.20 pesos. Ahora, el siguiente objetivo se encuentra en 17.15 unidades, explicaron los especialistas de Monex.

La atención de hoy estará en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Los inversionistas anticipan una pausa en el ciclo de alzas de las tasas y esperan un tono restrictivo (hawkish) de Jerome Powell que deje la puerta abierta para un incremento adicional si los datos lo ameritan. Atención en el diagrama de puntos (dot plot) y en la actualización del marco macroeconómico.

El Índice Dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.37%. El euro sube 0.35% frente al billete verde, mientras la libra gana 0.49%

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, retrocede 0.08%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.

Los futuros de los principales índices accionarios en Wall Street operan mixtos, sin embargo, el Nasdaq cotiza 0.5% por arriba de su valor teórico, perfilando al índice hacia máximos no vistos desde abril de 2022.

En Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 1.47% y el Han Seng retrocedió 0.63%, mientras que en Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 50 opera con una ganancia de 0.59%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, avanza 0.95%, a pesar de una perspectiva de poco crecimiento de la demanda global de acuerdo con los estimados de la Agencia Internacional de Energía.

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La divisa mexicana en los mercados internacionales se ubica en los 18.07 pesos por dólar al mayoreo y de mantenerse en este nivel registraría una apreciación en la semana de 0.27% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Ayer, la paridad perforó el psicológico de 18.00 pesos, pero no confirmó su ruptura al cierre, por lo que continuó validándolo como soporte intradía. Esperamos que siga desarrollando la estructura lateral observada desde el 28 de marzo en los próximos días, debido a que no hay un catalizador a la vista, comentaron los especialistas de grupo financiero Monex.

El Índice Dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación marginal de 0.2%. El euro baja 0.2% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.4%

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 1.3%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.

Los mercados accionarios positivos, con el fin del ciclo de restricción monetaria aparentemente ya muy cerca y con atención al inicio de la temporada de reportes corporativos del primer trimestre en Estados Unidos

Los futuros de los indicadores accionarios en Wall Street se muestran mixtos, tras la importante alza del día previo y conforme los primeros reportes muestran en general señales positivas. En México el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV podría acercarse a los 55 mil puntos, estiman especialistas de Banorte.

En Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 1.2% y el Han Seng avanzó 0.6%, mientras que en Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 50 opera con un avance de 0.4%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, avanza 0.13%, con los inversionistas preocupados que los recortes de la OPEP+ agraven el déficit que se espera para el segundo semestre de 2023.

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