Noviembre se perfila para ser el mejor mes para el peso mexicano desde mayo pasado, gracias a que el proceso de transición presidencial en Estados Unidos ha sido ordenado y por los avances en el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19.

Tras llegar a intercambiarse en casi 22 unidades por dólar y convertirse en la moneda más depreciada del mundo durante la noche del 3 de noviembre, pues los primeros datos de las elecciones estadounidenses indicaban un empate técnico entre Donald Trump y Joe Biden, el peso mexicano dio un giro completo en los días siguientes y volvió a perforar las 21 unidades en la primera semana del mes.

La moneda nacional se fortalecía conforme los resultados empezaban a inclinarse a favor del candidato demócrata y el proceso electoral transcurría en calma, sin disturbios significativos y mucho menos una paralización de la economía estadounidense.

El peso continuó fortaleciéndose en las semanas siguientes ante el creciente optimismo sobre los avances positivos de las vacunas contra el virus y las perspectivas sobre su efecto en la actividad económica durante el siguiente año, así como una mayor certeza política al iniciar la transición presidencial en la Unión Americana y la reciente nominación de Janet Yellen a secretaria del Tesoro.

Desde que inició noviembre, el dólar ha bajado de 21.65 a 20.45 pesos en ventanillas de CitiBanamex, 5.5% o 1.20 unidades menos que a finales de octubre.

Se trata de la mayor disminución desde mayo pasado, cuando la divisa se abarató 7.8% o 1.91 pesos y rondaba las 23 unidades.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio cotiza esta semana en menos de 20 unidades por primera vez desde marzo pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud todavía no había declarado el Covid-19 como pandemia.

Durante noviembre, el peso acumula una ganancia de 5.6% frente al dólar, siendo la séptima moneda más ganadora del mes, de acuerdo con cifras de la agencia Bloomberg.

Al 17 de noviembre, las apuestas a favor de la moneda mexicana subieron a 512 millones de dólares, luego de registrar 463 millones la semana anterior, muestran los precios de los contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

El reciente aumento del precio del dólar, que ha alcanzado casi los 20 pesos en la frontera, beneficiará al estadounidense que adquiera o consuma productos en Tijuana. 

Julián Palombo Saucedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana, destacó que este fenómeno podría traducirse en una mayor capacidad de compra para los consumidores americanos, quienes optarán por convertir sus dólares en pesos.

“Los consumidores estadounidenses se beneficiarán de esta situación, ya que al contar con una mayor cantidad de pesos por cada dólar, su capacidad de compra en Tijuana se incrementa considerablemente en comparación con cuando el dólar estaba a 16 pesos”, afirmó Palombo Saucedo. Esto, según el líder empresarial, podría traducirse en un aumento en el consumo en comercios locales, impulsando la economía de la región.

Sin embargo, la situación es diferente para los mexicanos. La escalada en el valor del dólar también ha encarecido los costos de los productos de importación, y aquellos que decidan realizar compras del lado estadounidense se enfrentarán a precios más elevados. “Para los consumidores mexicanos, cada dólar que compran representa un costo mayor, lo que hace que adquirir productos en Estados Unidos se vuelva menos atractivo”, explicó Palombo.

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El peso mexicano se apreció con 0.16 por ciento, este jueves 10 de octubre de 2024, luego de varios días de pérdida logró cerrar en 19.45 unidades por dólar. 

Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió con fuerza después de la divulgación de las minutas de la reunión de septiembre de Banco de México (Banxico) y tras cifras mixtas de inflación estadunidenses.

La junta de gobierno del banco central de México (Banxico) espera que el progresivo enfriamiento de la inflación permita a futuro más ajustes a la tasa de referencia, según la minuta del encuentro donde se decidió un recorte de tasas de 25 puntos básicos a 10.50 por ciento.

"La minuta de esta mañana podría influir en el sentimiento del mercado en cuanto a la posibilidad de observar un ajuste de 50 puntos base en alguna de las reuniones monetarias siguientes. Si bien creemos que el escenario base de 25 puntos se mantendrá, no debería de extrañar que se observe alguna expectativa de mayor magnitud", aseveró VectorAnálisis en un reporte.

"Por el momento, mantenemos nuestra estimación de 10 por ciento para la tasa de referencia al cierre de 2024 y de 8 por ciento al cierre de 2025", agregó.

Impacto en otros mercados

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX, en tanto, subió preliminarmente un 1.01 por ciento a 52 mil 391.29 puntos.

Los títulos de Wal-Mart de México, la mayor cadena minorista del país, se ubicaron entre las mayores alzas al escalar un 5.84 por ciento a 59.66 pesos. La compañía anunció en la víspera un nuevo centro de distribución en el país, con una inversión mayor de 500 millones de dólares.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR subió 11 puntos base a un 9.71 por ciento, mientras que la tasa a 20 años MX20YT=RR avanzó 10 puntos base, a un 10.03 por ciento.

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El peso mexicano se coloca otra vez en la cima de las monedas más ganadoras de la jornada ante la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos concrete un recorte de medio punto porcentual en su principal tasa de interés la próxima semana, coinciden expertos.

La mañana de este viernes, el tipo de cambio alcanzó la marca de 19.23 pesos por dólar y es el nivel más fuerte de la divisa nacional desde el pasado 26 de agosto, luego de cerrar el martes en 20.09 unidades, cuando se dio a conocer la aprobación de la reforma judicial en el Senado.

A lo largo de los últimos tres días, el exsuperpeso acumula una apreciación de 4.3% u 86 centavos, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg. Al menudeo, el dólar abrió a la venta en 19.72 pesos en ventanillas de CitiBanamex.

La apreciación cambiaria se debe, en parte, a que la aprobación de la reforma judicial ya estaba descontada por el mercado y todavía falta camino por recorrer para ver qué tanto afectará a la economía, es decir, los operadores compraron dólares con el rumor y los vendieron con la noticia, expuso el codirector de inversiones en Franklin Templeton, Luis Gonzali.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, confirmó que el peso se posiciona como la moneda que presenta mayores ganancias frente al dólar esta mañana.

Desde su punto de vista, la divisa mexicana es favorecida por la posibilidad de que la Fed concrete un recorte de 50 puntos base en su tasa de interés de referencia la próxima semana.

A través de un reporte publicado esta mañana, los analistas de CIBanco destacaron que los operadores del mercado están enfocados en lo que parece una inminente bajada de tasas de interés en la Unión Americana el siguiente miércoles.

Para expertos de CitiBanamex, la volatilidad del tipo de cambio va a continuar y la reciente apreciación tiene que ver con la publicación de datos económicos en Estados Unidos y los resultados del debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump que, en su conjunto, llevaron a que el dólar perdiera terreno contra la mayoría de monedas.

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La moneda mexicana se coloca de nuevo por arriba de las 20 unidades por dólar en operaciones al mayoreo, debido a indicadores que muestran el deterioro del mercado laboral en Estados Unidos y elevan la posibilidad de una próxima recesión económica.

La mañana de este viernes, el tipo de cambio alcanzó la marca de 20.04 pesos, tras tocar ayer un pico de 20.15 y cerrar en 19.89 unidades. Al menudeo, el dólar abrió a la venta en 20.49 en ventanillas de CitiBanamex y lleva nueve jornadas seguidas por arriba de los 20 pesos.

El exsuperpeso se debilitó horas después del informe del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, que mostró la creación de 142 mil puestos de trabajo en agosto, por debajo de la expectativa de los analistas.

El mal reporte generó optimismo de que la Reserva Federal (Fed) puede empezar a recortar su principal tasa de interés en la Unión Americana, pero luego hizo reflexionar a los participantes del mercado que la mayor economía del mundo no va tan bien.

Depreciación del peso por posible recesión económica en EU

La depreciación del peso este viernes no es por la reforma al Poder Judicial, ya que los senadores de oposición dijeron que votarán en contra, sino que se debe a la posibilidad de que Estados Unidos caiga pronto en recesión, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

La directora de Análisis y Estrategia de Intercam Grupo Financiero, Alejandra Marcos Iza, recordó que hay analistas que calculan que el precio de equilibrio del peso yace entre 18.50 y 19.50, es decir, la moneda nacional estaba sobrevaluada.

En entrevista con, expuso que el tipo de cambio es la primera variable que reacciona a la incertidumbre y el principal factor doméstico que inyectó temor en los últimos días tiene que ver con la reforma judicial.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, opinó que los mercados esperan conocer las cifras de inflación de México el próximo lunes y monitorear el desenlace de la posible aprobación de la reforma judicial en el Senado.

Dólar terminará 2025 en 20 pesos o más, prevén

CitiBanamex dio a conocer ayer la encuesta quincenal que aplica a bancos, casas de bolsas y grupos de análisis del sector privado nacional y extranjero, cuyos resultados muestran que 16 instituciones anticipan que el dólar al mayoreo terminará 2025 en 20 pesos o más.

Banca Mifel destaca por ser el más pesimista, con una proyección de 22.31 unidades al cierre del primer año de la administración de Claudia Sheinbaum. La última vez que la paridad tocó ese nivel fue en septiembre de 2020.

En segundo lugar aparece Masari Casa de Bolsa, cuya expectativa yace justo en 22 unidades; le siguen XP Investments, con una estimación de 21.50; Scotiabank, 21.30; Signum Research, 21.27; y Bank of America, 21.

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El peso tuvo ayer su cierre más débil desde principios del año pasado, indican las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El tipo de cambio despidió el viernes en 19.18 unidades por dólar, tras reportar una depreciación semanal de 4% o 73 centavos y fue la peor desde la primera semana de junio, cuando fueron las elecciones en México. El peso también se colocó como la más perdedora entre las principales divisas.

La paridad hila tres semanas cediendo terreno frente al dólar, en las que acumula una depreciación de 8.9% o 1.57 pesos.

La reciente pérdida se debió principalmente al fortalecimiento del yen japonés, lo que reduce el atractivo de mantener estrategias de carry trade a favor del peso mexicano; la aversión al riesgo por la publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos, el principal socio comercial del país, así como la desaceleración económica de México en el segundo trimestre del año, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de grupo financiero Base.

Después de la moneda mexicana, el shekel israelí se colocó como la segunda con peor desempeño, al perder 3.9%; seguida del peso colombiano, con 2.8%; y el real brasileño, 1.2%. En cambio, las divisas más apreciadas en la semana fueron el yen japonés, cuya ganancia llegó a 4.7%; el ringgit de Malasia, 3.5%, y el franco suizo, 2.8%.

Al menudeo, el dólar terminó el viernes en 19.60 pesos a la venta en las ventanillas de CitiBanamex, 3.5% o 67 centavos por arriba del cierre de la semana pasada.

Sangría bursátil

El mercado accionario terminó la semana con pérdidas generalizadas debido a la decepción por los reportes de empresas del sector tecnológico en el segundo trimestre del año, como Microsoft y Amazon.

El promedio industrial Dow Jones, que agrupa las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, registró una pérdida semanal de 2.1% y rompió una racha de cuatro semanas de ganancias. El Nasdaq Composite cayó 3.4% y el S&P 500 se contrajo 2.1%, ambos indicadores ligan tres semanas en números rojos.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones cerró con una pérdida de 1.1% y arrastra tres semanas consecutivas de pérdidas, al finalizar ayer en 52 mil 242 puntos, el menor nivel desde el 14 de junio.

Entre las empresas más negociadas destaca Elektra, cuya acción retrocedió 10.3%, continuando con Televisa, que perdió 7.5%.

Por su parte, el petróleo estadounidense cerró la semana en 73.2 dólares por barril y perdió 4.7%, la cuarta semana consecutiva a la baja, debido a los riesgos de una menor demanda global ante la publicación de indicadores económicos débiles.